Sales & Customer Service — Inventario de integraciones y conexiones antes de la migración
Migrar un CRM Microsoft Dynamics 365 entre tenants es uno de los proyectos más delicados que afronta cualquier equipo de Business Applications. No basta con exportar las soluciones e importarlas: hay que inventariar previamente todas las integraciones, conexiones, personalizaciones y dependencias que existen en el entorno origen para evitar que la migración rompa flujos críticos del negocio el lunes por la mañana.
En WHY Dynamics llevamos 8 años —34 de oficio— acompañando migraciones de Dynamics 365 Sales y Customer Service en España. Hemos visto qué falla y qué no se documenta nunca. Este checklist recoge esa experiencia en 15 categorías y más de 100 puntos de control que cualquier equipo técnico o funcional puede usar antes de iniciar el proyecto.
Los flujos de Power Automate con conexiones vinculadas a propietarios específicos son, con diferencia, el punto de fallo más habitual en migraciones de tenant. El usuario propietario no existe en el tenant destino, el flujo queda huérfano, las automatizaciones críticas se caen y el equipo de soporte se entera porque empiezan a entrar tickets. Por eso este punto está marcado como CRÍTICO dentro del checklist.
La documentación oficial de Microsoft sobre mover entornos entre tenants también recomienda este inventario previo.
El checklist es una herramienta interactiva: marcas los ítems aplicables a tu entorno, añades notas específicas y al final generas un PDF con el inventario completo, listo para entregárselo al equipo de proyecto. Tiempo estimado: 1-2 horas para un entorno de complejidad media.
Rellena los datos del proyecto: nombre de la empresa, persona de contacto, email, tenant origen y tenant destino. Estos datos se incluirán en la cabecera del PDF generado.
Con acceso de administrador al entorno de Dynamics 365 origen, revisa cada una de las 15 secciones. Marca los ítems que existen en tu entorno y añade notas específicas: nombres de flujos, versiones, responsables internos, IDs relevantes. Cuanto más detalle, mejor será la planificación posterior.
Los flujos de Power Automate con propietarios específicos, los canales de Omnichannel (WhatsApp, telefonía, chat), los plugins personalizados y las configuraciones de autenticación son los puntos más delicados de cualquier migración. Documenta bien las notas de estas secciones.
Con los ítems marcados, haz clic en "Generar PDF". El documento incluirá únicamente los ítems que existen en tu entorno, junto con las notas. Usa ese documento para planificar la migración, presupuestar las horas técnicas reales y comunicarte con los stakeholders.
Antes de migrar Dynamics 365 a otro tenant hay que inventariar: integraciones con otras aplicaciones Dynamics 365 (Finance, Business Central, Sales, Field Service), canales de Omnichannel for Customer Service (chat, WhatsApp, teléfono), configuraciones de Copilot y chatbots, flujos de Power Automate y sus propietarios, Power Apps y portales, integraciones web, aplicaciones móviles, configuraciones de email y Teams, autenticación y seguridad (Azure AD, SSO, certificados), base de conocimiento, APIs y webhooks, conectores de terceros, personalizaciones y plugins, soluciones instaladas, notificaciones y dashboards. El checklist cubre las 15 categorías en un solo documento.
Según la complejidad del entorno, puede llevar entre 1 día y 2 semanas. Un entorno sencillo se audita en unas horas con el checklist. Entornos complejos con Omnichannel, múltiples flujos de Power Automate, plugins personalizados e integraciones con ERP pueden requerir varios días con el equipo técnico y funcional. Conviene completar el inventario antes de iniciar la migración para evitar sorpresas.
No. No se migran automáticamente entre tenants. Hay que exportarlos e importarlos, y el punto más crítico es que las conexiones a servicios externos (SharePoint, Teams, email) están vinculadas a cuentas de usuario del tenant original. En el nuevo tenant hay que reautenticar todas las conexiones y, en flujos con propietarios específicos, puede ser necesario recrearlos. Por eso el checklist marca como CRÍTICO el punto de “Flujos con conexiones de propietarios específicos”.
Requiere una migración muy cuidadosa. Los canales digitales (WhatsApp, Facebook, chat web) tienen cuentas y tokens vinculados al tenant original que hay que desconectar y reconectar. Los números de teléfono del call center hay que portarlos o reasignarlos. Las configuraciones de enrutamiento, colas y workstreams hay que recrearlas. Es uno de los módulos que más tiempo requiere y donde más errores se producen si no se inventaría de antemano.
Depende. Los plugins (C#) necesitan reinstalarse en el nuevo entorno, pero el código es portable. El problema suele estar en plugins con IDs de registros, GUIDs de colas o configuraciones específicas del tenant origen que no existen en el destino. También hay que verificar compatibilidad de versiones de .NET y del SDK. Por eso el checklist incluye un punto específico para plugins y pide documentar el repositorio de código y los responsables.
Sí. Aunque está diseñado para migraciones de tenant a tenant en la nube, las 15 categorías son igualmente aplicables a On-Premise a Online. Hay consideraciones extra: la autenticación cambia de Active Directory local a Azure AD, las personalizaciones pueden requerir revisión de compatibilidad y los informes SSRS hay que migrarlos a formatos compatibles (Fetch XML o Power BI).
Porque los flujos están vinculados a una cuenta de usuario que actúa como “propietario”. Cuando ese usuario no existe en el nuevo tenant, el flujo queda huérfano y deja de funcionar. En entornos con decenas o cientos de flujos, esto puede causar un fallo masivo de automatizaciones. El checklist marca este punto como CRÍTICO y recomienda documentar qué flujos tienen propietarios específicos y planificar la transferencia de propiedad antes de migrar.
WHY Dynamics es una firma especializada con sede en Madrid, centrada desde hace 8 años —34 de oficio— en proyectos de Microsoft Dynamics 365 Sales, Customer Service, Power Platform y su integración con Business Central. Más de 50 proyectos en producción para clientes de distintos sectores en España.
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