Esperar al informe del lunes, pedir datos por email, preguntar al comercial cómo va su pipeline. Si así gestionas tu equipo, ya llevas tarde. Dynamics 365 pone el cuadro de mandos del equipo comercial en tu pantalla, en tu móvil, actualizado al segundo. Sin que nadie tenga que preparar nada.
No son problemas de esfuerzo ni de talento. Son problemas de información: cuando no tienes los datos en el momento correcto, tomas decisiones incorrectas o tardías.
Los informes de actividad se piden el viernes, llegan el lunes con suerte, y para el martes ya son datos viejos. El director reacciona a lo que pasó, no a lo que está pasando. En una semana de mercado volátil, eso cuesta oportunidades.
⚠ Coste: decisiones reactivas en vez de proactivasEl comercial de campo dice que hizo 6 visitas el martes. Podría ser cierto o podría ser 3 visitas y 3 horas en casa. Sin geoposicionamiento ni registro móvil de visitas, la actividad real del equipo de campo es invisible para el director.
⚠ Coste: incapacidad de optimizar rutas ni confirmar actividadLos comerciales actualizan el CRM una vez a la semana, con lo que recuerdan. Las oportunidades tienen estados incorrectos, valores estimados que no corresponden, y fechas de cierre optimistas que nadie va a revisar. El pipeline que gestiona el director no es el pipeline real.
⚠ Coste: forecast inexacto, decisiones de recursos erróneasEl director tiene una versión, el comercial tiene otra, el jefe de ventas tiene una tercera exportada de Excel hace dos días. Antes de tomar decisiones, hay que ponerse de acuerdo en qué pasó. Esa discusión sobre los datos consume la reunión entera.
⚠ Coste: reuniones de 2h para decidir lo que debería tardar 20 minutosUn comercial lleva 3 semanas sin cerrar nada. Tiene el pipeline lleno de oportunidades que no avanzan. El director lo descubrirá en la revisión mensual, cuando ya sea tarde para intervenir en esas oportunidades activas. Sin visibilidad de actividad en tiempo real, el coaching siempre llega tarde.
⚠ Coste: oportunidades perdidas + meses sin corrección de rumboEl director no tiene acceso al CRM desde el móvil de forma cómoda, o accede a una versión distinta de la de escritorio que no refleja los mismos datos. La dirección y control del equipo se interrumpe cuando el director no está en la oficina.
⚠ Coste: equipo sin supervisión en los momentos más críticosNo son informes. Son datos en vivo, accesibles desde cualquier dispositivo, que se actualizan solos sin que nadie los prepare.
Un dashboard configurable con las métricas que el director comercial necesita: pipeline por etapa y por comercial, actividad de la semana (llamadas, emails, reuniones), oportunidades en riesgo (sin actividad en los últimos X días), forecast del mes y comparativa con el objetivo. Todo actualizado automáticamente, accesible desde el navegador y desde el móvil.
La personalización del dashboard es visual, sin programar. El director decide qué métricas ve, con qué filtros y en qué orden. Para métricas avanzadas o cruce con datos del ERP, WHY Dynamics configura el dashboard en 1-2 semanas. El coste siempre es menor que seguir preparando informes manuales.
Ahorro: 8h semanales de reporting manualEl comercial de campo hace check-in al llegar a una visita desde la app móvil de Dynamics 365. Queda registrada la hora, la ubicación GPS y el cliente visitado. El director puede ver en un mapa las visitas del día del equipo, y en el historial de cada cliente cuándo fue visitado por última vez y qué se trató.
El comercial introduce las notas de visita desde el móvil con dictado de voz que Copilot transcribe y estructura automáticamente. El CRM se actualiza desde la calle, sin esperar a volver a la oficina.
Resultado: visibilidad 100% de la actividad de campo en tiempo realPower Automate envía al director una alerta en Teams cuando: una oportunidad de alto valor lleva 3 días sin actividad, un comercial lleva una semana sin registrar ninguna actividad, una oportunidad pasa de etapa en el pipeline, o el forecast del mes cae por debajo del 80% del objetivo. El director actúa sobre el problema cuando todavía hay tiempo, no cuando ya pasó.
Resultado: de gestión reactiva a gestión proactivaEl director puede comparar en un dashboard el rendimiento de cada comercial en las métricas que le importan: tasa de conversión, valor medio de oportunidad, ciclo de venta promedio, ratio de actividad, y porcentaje del objetivo alcanzado. Las conversaciones de coaching dejan de basarse en percepciones y pasan a basarse en datos reales del CRM.
Este tipo de dashboard es uno de los más solicitados por directores comerciales y también uno de los más fáciles de personalizar en Dynamics 365. La lógica de comparación entre comerciales puede configurarse visualmente, sin programar. Para métricas más complejas, WHY Dynamics lo implementa en una semana.
Resultado: coaching basado en datos, no en percepcionesEl argumento de "es muy caro personalizar" es el que más tiempo ha mantenido a los directores comerciales gestionando con Excel. La realidad es otra.
«Cada hora que un director comercial dedica a preparar un informe manual en lugar de dirigir su equipo cuesta más que una semana de configuración de dashboards automáticos en Dynamics 365.»
— WHY Dynamics, basado en análisis de coste-beneficio de proyectos de visibilidad comercial, 2024-2026Si tu equipo está dividido por zonas, productos o tipología de cliente, los dashboards se configuran con esa misma estructura. El director ve el pipeline de la zona norte, el director regional de Madrid ve solo su zona. Sin cruzar datos de Excel.
Cada empresa tiene métricas que son críticas para su negocio y que el CRM estándar no calcula. En Dynamics 365, los campos calculados y las métricas personalizadas se crean sin programar para la mayoría de casos. Para los casos más complejos, se implementan con una fórmula o un campo calculado en Dataverse.
Ventas comprometidas en el CRM vs facturación real en Business Central. El director ve en un solo dashboard qué vendió el equipo vs qué se facturó vs qué se cobró. Imposible con sistemas desconectados. Habitual con el conector on-the-fly de WHY Dynamics.
La app de Dynamics 365 muestra los mismos datos que el navegador. El director en un aeropuerto tiene el mismo cuadro de mandos que en su oficina. Configurable para que cada rol vea lo que necesita y nada más.
Una alerta cuando el forecast del mes cae del 80%, otra cuando un cliente A lleva más de 15 días sin contacto, otra cuando se abre una oportunidad por encima de 50.000€. Cada empresa define sus condiciones de alerta. Se configuran en Power Automate sin programar.
Un proyecto de dashboards personalizados para un director comercial tarda entre 1 y 3 semanas con WHY Dynamics. Si el director dedica 8h semanales a informes manuales, en 2 semanas de proyecto ya ha recuperado la inversión. Y los dashboards seguirán funcionando solos.
Sin informes manuales. Sin Excel. Sin esperar al lunes. Solo datos en tiempo real en tu pantalla y en tu móvil.
📞 918 991 604Lun–Vie · 9:00h a 18:00h · Madrid, España