Tu equipo comercial dedica el 70% del tiempo a tareas admin.
Dynamics 365 lo invierte.
Registrar notas de llamada, actualizar el CRM, preparar informes, enviar emails de seguimiento, coordinar con operaciones. El trabajo comercial real —prospectar, reunirse, negociar, cerrar— ocupa menos de 3 horas de un día de 8. Dynamics 365 con Power Automate y Copilot automatiza el 70% del trabajo admin para que el equipo dedique ese tiempo a vender.
Dónde pierde realmente el tiempo el equipo comercial: antes y después de automatizar con Dynamics 365
Estos son los datos de una auditoría de tiempo real en equipos comerciales B2B antes y después de implementar Dynamics 365 con automatización. Los números hablan por sí solos.
Solo 3h de 8 dedicadas a vender. El resto: trabajo admin que no genera ingresos.
6h de 8 dedicadas a vender. El doble de tiempo en lo que genera ingresos.
8 automatizaciones del proceso comercial que se implementan sin programar en Dynamics 365
Ordenados de mayor a menor impacto en tiempo ahorrado. Todos se configuran con Power Automate sin escribir código.
Transcripción automática de llamadas con Copilot y actualización del CRM
Cada llamada por Teams queda transcrita y resumida por Copilot. El CRM se actualiza solo: puntos tratados, compromisos, próximos pasos. El comercial no teclea nada después de la llamada.
Seguimiento automático a los 3 días sin actividad en una oportunidad
Si una oportunidad lleva 3 días sin actividad registrada, Power Automate envía un email de seguimiento firmado por el comercial responsable. Personalizado con datos del CRM. El CRM registra la actividad automáticamente.
Email de seguimiento redactado por Copilot desde Outlook
El comercial abre Outlook, hace clic en "Copilot" y en 4 segundos tiene un borrador personalizado con el contexto de la oportunidad del CRM. Revisa, ajusta si quiere, y envía. Sin escribir desde cero.
Informe semanal de pipeline generado y enviado automáticamente al director
Cada lunes a las 8:00h, Power Automate consulta Dynamics 365, genera el informe de pipeline con los KPIs que el director necesita y lo envía por email o Teams. Sin que nadie lo prepare.
Registro de visita desde el móvil con check-in y notas de voz
El comercial de campo hace check-in al llegar al cliente desde la app móvil. Dicta las notas de la visita por voz. Copilot las transcribe y estructura. El CRM se actualiza desde el coche, sin esperar a la oficina.
Alerta al director cuando una oportunidad clave cambia de estado
Cuando una oportunidad por encima de 30.000€ avanza a la etapa de cierre o retrocede a "en riesgo", el director recibe automáticamente un mensaje en Teams con el contexto y un enlace directo a la oportunidad. Sin tener que revisar el CRM.
Creación automática del cliente en Business Central al cerrar una venta
Al marcar una oportunidad como "Ganada", el conector de WHY Dynamics crea automáticamente el cliente en Business Central con todos los datos validados en el CRM. Cero entrada manual duplicada. Cero errores de transcripción.
Asignación automática de leads según zona, sector o tamaño
Cada lead nuevo en el CRM (desde web, email o LinkedIn) se asigna automáticamente al comercial correcto según las reglas configuradas. El comercial recibe una notificación en Teams con el contexto del lead. Sin coordinación manual ni reuniones de asignación.
Los procesos B2B complejos se benefician más de la automatización, no menos
Un proceso comercial simple tiene poco que automatizar. Un proceso B2B complejo —con múltiples etapas, varios decisores, documentación por fases y coordinación interna— tiene decenas de puntos de fricción que la automatización elimina.
«Nuestro proceso de venta tiene 7 etapas, 3 aprobaciones internas y 4 tipos de documentación por etapa. Antes era un caos de emails y recordatorios. Ahora cada etapa dispara automáticamente la documentación correcta, las notificaciones a los stakeholders y las tareas al equipo técnico. El ciclo de venta bajó un 35%.»
— Director comercial de empresa de ingeniería B2B, cliente de WHY Dynamics, 2025Flujos condicionales por tipo de cliente o tamaño de oportunidad
Una oportunidad por encima de 100k€ puede requerir aprobación de dirección antes de enviar propuesta. Una oportunidad con cliente nuevo puede requerir validación del equipo legal. Los flujos condicionales en Power Automate gestionan estas ramificaciones sin intervención manual.
Documentación automática por etapa del proceso
En cada cambio de etapa, el sistema puede generar automáticamente la plantilla de documento correspondiente (NDA, propuesta técnica, propuesta económica, contrato) prerellenada con los datos del CRM, lista para que el comercial la revise y envíe.
Coordinación automática con equipos técnicos y de entrega
Cuando una oportunidad entra en la etapa de demo técnica, se crea automáticamente una tarea para el equipo técnico con el briefing del cliente. Cuando entra en etapa de contrato, se notifica al equipo legal. Toda la coordinación interna ocurre sola.
Integración con herramientas específicas del proceso
El proceso comercial ya usa LinkedIn, DocuSign, un CPQ o un sistema de configuración de producto específico. Dynamics 365 se conecta con +1.000 herramientas a través de Power Automate. La automatización no requiere cambiar de herramientas: las conecta.
La personalización compleja siempre es más barata que el proceso manual
Automatizar un proceso comercial complejo con 8 flujos interdependientes puede requerir 2-3 semanas de configuración con WHY Dynamics. Pero un ciclo de venta que se reduce un 35% en un equipo de 5 comerciales recupera esa inversión en menos de 2 meses de diferencia.
El equipo comercial se enfoca en lo que genera ingresos
Cuando el proceso manual se automatiza, el comercial no tiene excusa para no prospectar, no reunirse, no negociar. La automatización no solo ahorra tiempo: elimina las fricciones que hacen que el comercial evite las tareas comerciales difíciles refugiándose en el trabajo admin.
Lo que los directores comerciales preguntan sobre la automatización del proceso
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